Бритни Кейд празднует свой День Рождения вместе со своими близкими друзьями — трансом Наташей Марс и тремя чернокожими парнями. Ребята устраивают незабываемую вечеринку, на которую приглашены проститутки и обычные гости. В какой-то момент торжество заканчивается и начинается самая интересная часть праздника. Три негра толпой ебут в рот и жопу транса Бритни Кейд, начиная с глубокого минета и заканчивая жестким анальным сексом с окончанием внутрь.